Emploi Gestionnaire de patrimoine | Expectra

Emploi Gestionnaire de patrimoine

6 offre(s) d'emploi

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  • GESTIONNAIRE PATRIMOINE (F/H)

    St Denis (93) - CDD Publié le : 19 août 2019

    Vos missions principales sont les suivantes : Analyser la complétude des dossiers et procéder aux vérifications réglementaires (Fatca, tracfin), assurer la gestion courantes des contrats en portefeuille (avenants, arbitrages, versements..), procéder aux règlements des prestations (avances, rachats partiels ou totaux), assurer la relation avec les réseaux de distribution en apportant des réponses par mails ou téléphone à leurs demandes d'informations et participer activement à la vie d'équipe ...

  • GESTIONNAIRE PATRIMOINE (F/H)

    St Denis (93) - CDD Publié le : 19 août 2019

    Vos missions principales sont les suivantes : Vous traitez des actes administratifs et de gestion liés à la vie d'un contrat d'épargne dans le respect des procédures. Vous gérez de manière autonome les contrats d'épargne en veillant au respect des délais tout en garantissant la qualité et la faisabilité des opérations réalisées. Vous analysez la complétude des dossiers et procédez aux vérifications réglementaires Vous assurez la gestion courantes des contrats en portefeuille (souscriptions, ...

  • ASSISTANT COMMERCIAL F/H (F/H)

    St Denis (93) - CDD Publié le : 19 août 2019

    Vos missions principales sont les suivantes : Prendre en charge le traitement des sollicitations des conseillers en gestion de patrimoine. Saisie des affaires nouvelles et versements complémentaires Traitement du courrier Suivi des dossiers de gestion et des réclamations Vous êtes l'interface dans la relation commerciale auprès des distributeurs, des clients et des différents acteurs internes.

  • CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (F/H)

    Angers (49) - CDI Publié le : 15 juillet 2019

    En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, votre rôle consistera à gérer et à développer, sur les agences de votre secteur géographique, un portefeuille composé de chefs d'entreprises (TPE/PME) dans des secteurs diversifiés (artisans, commerçants, professions libérales, etc...). A cet effet, vos principales missions seront : - Travailler de concert avec les experts comptable de votre secteur pour développer votre réseau de clients, - Apporter un conseil en gestion patrimoniale sur ...

  • AGENT GÉNÉRAL D'ASSURANCE PROFESSION LIBÉRALE (F/H)

    Lyon 04 (69) - CDI Publié le : 31 juillet 2019

    Agent Général d'Assurances, c'est être un véritable chef d'entreprise, qui commercialisation des solutions patrimoniales à ses clients et prospects : - Vous assurez la gestion de votre centre de profit en pilotant et développant vos activités - Vous apportez des solutions à valeur ajoutée à vos clients sur tous les aspects de la gestion patrimoniale : économique, fiscale, civile et prévoyance auprès de cibles BtoB et BtoC. Vous pouvez vous appuyer sur le support d'un groupe solide et ...

  • GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE / IMMOBILIER (F/H)

    Marignane (13) - Interim Publié le : 19 août 2019

    Dans le cadre de cette mission de remplacement (pas de visibilité sur la durée), basée sur Marignane, vous êtes en charge de : - gestion immobilière : Réalisation du suivi de la gestion immobilière des locations de terrains et bâtiments (Baux ou conventions, facturation des loyers, des taxes foncières.) - Permis de construire : Réalisation permis de démolir, contrôle des pièces administratives du permis de construire et suivi des phases du dépôt en Mairie, déclaration travaux et taxes ...

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