Emploi Gestionnaire de patrimoine | Expectra

Emploi Gestionnaire de patrimoine

3 offre(s) d'emploi

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  • CHARGE DE PATRIMOINE ET QUITTANCEMENT (F/H)

    Versailles (78) - Interim Publié le : 27 janvier 2020

    Au sein du service patrimoine et quittancement, et sous la responsabilité du responsable du service, vous assurez : Pour la partie patrimoine : la mise à jour et la fiabilisation des données de la base patrimoine via notre logiciel de gestion immobilière, Pour la partie quittancement : le contrôle de cohérence de l'ensemble des données impactant le quittancement (loyers, charges, prélèvement,…), relations avec la proximité pour corrections éventuelles. Vos activités sont les suivantes ...

  • CONSEILLER PATRIMONIAL (F/H)

    Paris 02 (75) - Interim Publié le : 13 janvier 2020

    Responsable de la gestion et du développement d'un portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels, vous êtes leur interlocuteur privilégié en charge de leurs intérêts financiers, juridiques et fiscaux. Dans le cadre de vos fonctions vous:Accompagnez vos clients au quotidien dans leurs projets en vous assurant de leur satisfaction Définissez avec eux leurs objectifs, leurs besoins et optimisez la gestion de leur patrimoine en leur proposant les produits financiers adaptés Gérez les ...

  • AGENT GÉNÉRAL D'ASSURANCE PROFESSION LIBÉRALE (F/H)

    Lyon 02 (69) - CDI Publié le : 24 février 2020

    Agent Général d'Assurances, c'est être un véritable chef d'entreprise, qui commercialisation des solutions patrimoniales à ses clients et prospects : - Vous assurez la gestion de votre centre de profit en pilotant et développant vos activités - Vous apportez des solutions à valeur ajoutée à vos clients sur tous les aspects de la gestion patrimoniale : économique, fiscale, civile et prévoyance auprès de cibles BtoB et BtoC. Vous pouvez vous appuyer sur le support d'un groupe solide et ...

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