détail de l'offre.
nom de l’offre : ASSISTANT CONSEILLER GESTION DE PATRIMOINE H/F (F/H)
référence de l'offre : 307-PSS-R000466_01R
offre publiée le : 28 février 2023
secteur d’activité : Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
localisation : Paris 09 (75)
type de contrat : cdi
salaire : 30 000 € / an
expérience : 5 année(s)
description du poste
Vous serez amené à traiter les missions suivantes :
- Savoir Préparer des dossiers en amont des rdv clients : formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages...)
- Contrôle de la complétude et de la conformité des opérations signées
- Suivre l'avancement des dossiers transmis à nos partenaires, en lien avec le service Back-office
- Savoir Informer auprès des CGP de l'évolution des opérations de leurs clients
- Vous interagissez au quotidien avec différents services de l'entreprise ; vous êtes également garant(e) du respect de nos procédures internes et de notre qualité de service.
profil recherché
-Vous êtres Rigoureux et Dynamique et disposez d'un bon relationnel
-Vous maîtrisez la fiscalité
Vous vous reconnaissez dans cette offre d'emploi, alors n'hésitez-plus, postulez :)
à propos de notre client
Nous recherchons pour le compte de notre client, un Assistant Conseiller de Patrimoine, pour une structure de renom en Assurances.
informations complémentaires
niveau d'études : BAC+2
salaire : 30 000
€
type de salaire : annuel