description du poste
Quelles stratégies novatrices adopterez-vous comme Gestionnaire de patrimoine (F/H) pour nos clients?
En rejoignant notre client, vous développerez et consoliderez un portefeuille de clients patrimoniaux en offrant des conseils personnalisés et stratégiques - Valorisez et renouvelez votre portefeuille de clients en établissant des relations durables et fructueuses - Conquérez de nouveaux clients en utilisant la recommandation et une prospection qualitative - Analysez chaque situation client afin d'identifier leurs projets, besoins et attentes spécifiques - Proposez des solutions sur mesure en respectant entièrement les règles de conformité - Assurez la liaison avec des conseillers spécialisés pour optimiser l'expérience client et maîtriser le risque associé au portefeuille
Découvrez ce package attractif :
- Contrat: CDI
- Salaire: 32/33k€ par année
Rejoignez une équipe dynamique et bénéficiez d'avantages exceptionnels :
- Avantages CSE
- Frais de transport en commun
- Prévoyance santé
- Primes et intéressements
- RTT
- Tickets restaurants
profil recherché
Avec un minimum de 3 ans d'expérience, vous valorisez et renouvelez le portefeuille de clients patrimoniaux tout en maîtrisant le risque client.
- Expertise en conseil patrimonial avec au moins 3 ans d'expérience pertinente
- Capacité à prospecter et conquérir de nouveaux clients grâce à des recommandations solides
- Compétences analytiques pour étudier et comprendre les besoins et attentes de vos clients
- Aptitude à identifier et présenter des solutions conformes aux attentes des clients
Processus de recrutement
Rejoignez notre équipe en 3 étapes faciles ! Postulez, validez votre candidature et inutile de vous soucier de la suite, nous nous occupons de tout.
à propos de notre client
Notre client, basé à Caen, offre des services financiers de pointe pour répondre aux besoins de ses clients.
Pourquoi rejoindre cette entreprise ?
Rejoindre cette entreprise, c'est intégrer une structure valorisant l'effort individuel, offrant de réelles perspectives d'évolution tout en veillant au bien-être de ses salariés.
informations complémentaires
niveau d'études : BAC+3
salaire : 32 000
- 33 000
€
type de salaire : annuel
détail de l'offre.
offre publiée le : 28 janvier 2025
secteur d’activité : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
salaire : 32 000 - 33 000 € / an
localisation : Caen (14)
type de contrat : cdi
expérience : 3 année(s)
référence de l'offre : 307-O77-R000441_01R