ASSISTANT PATRIMONIAL (F/H)

Paris 09 (75)  - CDI

détail de l'offre.

nom de l’offre : ASSISTANT PATRIMONIAL (F/H)

référence de l'offre : 307-PSS-R000630_01R

offre publiée le : 22 décembre 2023

secteur d’activité : Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

localisation : Paris 09 (75) 

type de contrat : cdi

salaire : 36 000 - 40 000 € / an

expérience : 5 année(s)

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description du poste

Vous traiterez les missions suivantes :

Vous serez chargé(e) d'accompagner plusieurs consultants patrimoniaux. Vous aurez notamment les responsabilités suivantes :

Préparation des dossiers en amont des rdv clients : analyse du dossier, formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages...)
Contrôle de la complétude et de la conformité des opérations ;
Respect de nos procédures internes et de notre qualité de service ;
Suivi de l'avancement des dossiers transmis à nos partenaires, en lien avec le service Back office ;
Information auprès des consultants patrimoniaux et/ou des clients de l'évolution de leurs opérations ;
Interface avec les différents services internes.
Vous interagissez au quotidien avec différents services de l'entreprise ; vous êtes également garant(e) du respect de nos procédures internes et de notre qualité de services.

profil recherché

De formation Bac+2, vous justifiez d'une expérience de 5 années minimum.
Vous possédez une expérience d'au moins 5 ans sur un poste similaire, au sein d'une banque ou d'un courtier en assurance-vie est nécessaire.
Vous êtes doté(e) des qualités suivantes : autonomie, polyvalence, rigueur, excellent relationnel ; vous avez un grand sens de l'organisation et savez gérer les priorités ; vous avez également le souci constant de la satisfaction clients.

à propos de notre client

Nous recherchons pour le compte de notre client, un(e) Assistant Patrimonial(e), pour un cabinet de Gestion de Patrimoine de renom.

informations complémentaires

niveau d'études : BAC+2
salaire : 36 000 - 40 000 €
type de salaire : annuel

envoyez cette offre par mail.

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